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理財(cái)師的工作流程和方法
(一)熟悉理財(cái)師的工作流程;
(二)熟悉收集客戶信息的必要性和技巧，以及客戶信息的分析方法;
(三)熟悉明確客戶理財(cái)目標(biāo)的相關(guān)內(nèi)容和原則;
(四)掌握理財(cái)規(guī)劃方案的內(nèi)容及要點(diǎn);
(五)熟悉理財(cái)規(guī)劃方案執(zhí)行過(guò)程中的原則及注意事項(xiàng);
(六)熟悉后續(xù)跟蹤服務(wù)的相關(guān)要點(diǎn)。
（責(zé)任編輯：）
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